小发猫开始发行债券,为收购红帽进行融资

来源:www.xjctc.net   时间: 2020-05-11

北京时间5月8日晚间消息,彭博社今天援引知情人士的话说,小发猫准备出售一些债券,为收购开源软件和技术的主要供应商Red Hat提供资金。

知情人士说,小发猫计划出售一批高端无担保债券,为其330亿美元收购红帽融资。小发猫在10月底宣布,将以334亿美元收购红帽,这是其历史上最大的一笔收购。

据知情人士透露,这些债券按到期日分为8部分,最长期限为30年,收益率比国债高出约1.55个百分点。

日前,美国监管机构刚刚批准购买红帽,但该交易尚未获得包括欧盟委员会在内的其他国家监管机构的批准。小发猫预计这笔交易将在今年下半年完成。

彭博资讯(bloomberg intelligence)分析师罗伯特希夫曼(robert schiffman)和迈克沙雷隆(mike sharellone)表示,此次收购将使合并后的公司负债超过600亿美元。他们还表示,尽管小发猫在未来两年内不会回购股票,但其信用评级可能下调至BBB(最低)。

小发猫在10月份宣布这项交易时表示,已获得200亿美元过渡性贷款,为红帽交易提供资金,并将使用170亿美元现金中的一部分。当时,标准普尔全球评级和惠誉评级将小发猫的信用评级下调至“A”。

据知情人士透露,法国巴黎银行、美国银行、花旗集团、高盛集团、摩根大通、瑞穗金融集团和三菱UFJ金融集团负责出售小发猫债券。

  • 友情链接:
  • 版权所有© 新疆计算机培训中心 | 新ICP备10201303号-1 | www.xjctc.net . All Rights Reserved | 网站地图